C. 7. 2 ما هو الدور الذي يلعبه السوق في دورة الأعمال؟

إن مشكلة السوق الرأسمالية نفسها هي المشكلة الرئيسية للرأسمالية. بالنسبة لمؤيدي رأسمالية “السوق الحرة” ، يوفر السوق جميع المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج. وهذا يعني أن ارتفاع أو انخفاض سعر السلعة بمثابة إشارة إلى الجميع في السوق ، الذين يستجيبون بعد ذلك لهذه الإشارة. سيتم تنسيق هذه الاستجابات من قبل السوق ، مما يؤدي إلى اقتصاد صحي.

تم التعبير عن هذا المنظور بشكل جيد من قبل الليبرالي اليميني فريدريك فون هايك في كتابه “استخدامات المعرفة في المجتمع“ (أعيد طبعه في الفردية والنظام الاقتصادي ). باستخدام مثال سوق القصدير ، يدافع عن الرأسمالية ضد التخطيط المركزي على قدرتها على التعامل مع تقسيم المعرفة داخل المجتمع واستخدامها الديناميكي لهذه المعرفة المشتتة عندما يتغير الطلب أو العرض. “افترض“ ، يجادل ،“أنه في مكان ما من العالم نشأت فرصة جديدة لاستخدام بعض المواد الخام ، مثل القصدير ، أو أنه تم القضاء على أحد مصادر توريد القصدير. لا يهم هدفنا ومن المهم جدًا أن لا يهم أي من هذين السببين جعل القصدير أكثر ندرة.كل ما يحتاج مستخدمو القصدير إلى معرفته هو أن بعض القصدير الذي كانوا يستهلكونه يستخدم الآن بشكل أكثر ربحية في مكان آخر ، وبالتالي يجب أن يقتصدوا القصدير. ليست هناك حاجة لأن تعرف الغالبية العظمى منهم حتى أين نشأت الحاجة الأكثر إلحاحا ، أو لصالح الاستخدامات الأخرى التي يجب أن تزود بها العرض “.سيؤدي الارتفاع اللاحق في سعره إلى انخفاض الاستهلاك حيث سيقتصد العديد من المستخدمين استخدامه ، وبالتالي فإن المعلومات التي أصبحت القصدير تنتشر (نسبيًا) نادرة في جميع أنحاء الاقتصاد ولا تؤثر على مستخدمي القصدير فحسب ، بل تؤثر أيضًا على بدائلها وبدائلها هذه البدائل وهلم جرا. سيؤدي هذا إلى تحريك الاقتصاد نحو التوازن دون أن يعلم الناس أي شيء عن الأسباب الأصلية لهذه التغييرات. “يعمل الكل كسوق واحد ، ليس لأن أيًا من أعضائه يمسح المجال بأكمله ، ولكن لأن مجالات رؤيتهم الفردية المحدودة تتداخل بشكل كاف بحيث يتم توصيل المعلومات ذات الصلة للجميع من خلال العديد من الوسطاء.” ( “استخدام المعرفة في المجتمع” ، ص 519-30 ،المراجعة الاقتصادية الأمريكية، المجلد. 35 ، رقم 4 ، ص. 526)

في حين أنه يمكن منح أن هذا الحساب للسوق لا يخلو من الأساس ، فمن الواضح أيضًا أن آلية السعر لا تنقل جميع المعلومات ذات الصلة التي تحتاجها الشركات أو الأفراد. وهذا يعني أن الرأسمالية لا تعمل بالطريقة المقترحة في الكتب الاقتصادية. إن آلية آلية السعر نفسها هي التي تؤدي إلى ازدهار وتراجع النشاط الاقتصادي وما يترتب على ذلك من تكاليف بشرية واجتماعية. يمكن ملاحظة ذلك إذا تحققنا في العمليات الفعلية المخفية وراء آلية آلية السعر.

المشكلة الرئيسية في حساب هايك هي أنه لا يناقش النتائج الجماعية للقرارات الفردية التي يسلط الضوء عليها. صحيح أنه في مواجهة ارتفاع سعر القصدير ، ستقلص الشركات الفردية من استخدامه. ومع ذلك ، لا يوجد سبب لافتراض أن النتيجة الصافية لهذه الإجراءات ستعيد الطلب على القصدير وعرضه إلى التوازن. في الواقع ، من المحتمل أن يكون انخفاض الطلب على القصدير بحيث يواجه منتجوها انخفاض المبيعات وبالتالي يخفضون الإنتاج أكثر. وبالمثل ، فإن الطلب المتزايد على القصدير يمكن أن يؤدي بسهولة إلى زيادة إنتاج منتجي القصدير بشكل كبير مما ينتج وفرة في السوق. وصف برودون هذه العملية جيدًا في أربعينيات القرن التاسع عشر:

“إن الفلاح الذي حصد عشرين كيسًا من القمح ، والتي يقترحها مع عائلته ، يعتبر نفسه ضعف الثراء كما لو أنه قد جنى العشرة فقط ؛ وبالمثل ربة منزل نسجت خمسين ياردة من الكتان تعتقد أنها غنية مرتين. كما لو كانت مغزولة ولكن خمسة وعشرون. بالنسبة للأسرة ، كلاهما على حق ؛ إذا نظرنا في علاقاتهما الخارجية ، فقد يكونا مخطئين تمامًا. إذا كان محصول القمح مضاعفًا في جميع أنحاء البلاد ، فسيتم بيع عشرين كيسًا بسعر أقل أكثر من عشرة كان سيباع لولا لو كان نصف ذلك الحجم ؛ لذا ، في ظل ظروف مماثلة ، فإن خمسين ياردة من الكتان ستكون أقل من خمسة وعشرين: بحيث تنخفض القيمة مع زيادة إنتاج المرافق ، وقد يصل المنتج في الفقر من خلال إثراء نفسه باستمرار “. [نظام التناقضات الاقتصادية ، ص 77-78]

وقال إن هذا حدث بسبب “التناقض“ من “الطابع المزدوج للقيمة“ (أي بين القيمة في الاستخدام والقيمة مقابل). [ المرجع. Cit. ، ص. 78]

كما يجادل جون أونيل (معتمداً على ماركس بدلاً من برودون) ، عندما يضع المنتجون خططاً تتعلق بالإنتاج المستقبلي ، فإنهم يخططون ليس فيما يتعلق بالطلب في الوقت الحالي … ولكن فيما يتعلق بالطلب المتوقع في وقت ما في المستقبل عندما تصل منتجاتهم إلى السوق “. توفر آلية سعر المعلومات التي تشير إلى العلاقة بين العرض والطلب الآن وعلى الرغم من هذه المعلومات هي ذات الصلة لخطط المنتجين، فإنه ليس كل المعلومات التي هي ذات الصلة أو مطلوب من قبل المعنيين. لا يمكنها تقديم معلومات تسمح للمنتجين بالتنبؤ بالطلب في وقت لاحق.“إن أحد المكونات الرئيسية للمعلومات المطلوبة لمثل هذا التنبؤ هو خطط المنتجين الآخرين الذين يستجيبون لهذا الطلب. هذه معلومات يفشل السوق ، كنظام تنافسي ، في توزيعها.” إن هذا “التقييد الإعلامي“ هو أحد مصادر أسباب وجود دورة أعمال. وذلك لأن كل منتج “يستجيب لنفس الإشارة بالتغير في السعر. ومع ذلك ، فإن كل وكيل يتصرف بشكل مستقل عن استجابة المنتجين والمستهلكين الآخرين.” النتيجه هي “الإفراط في إنتاج السلع فيما يتعلق بالطلب الفعال عليها. لا يمكن بيع السلع. هناك أزمة إدراك: لا يستطيع المنتجون إدراك قيمة منتجاتهم. نظرًا لهذا الإنتاج الزائد ، ينخفض ​​الطلب مقابل العرض. هناك تراجع. وهذا يؤدي في النهاية إلى زيادة في الطلب مقابل العرض ، ينفق الإنتاج مما يؤدي إلى ازدهار آخر ، وهكذا. “ [ السوق ، ص 134-5]

لا يمكن تقديم هذه المعلومات بسبب المنافسة. ببساطة ، إذا كانت A و B في المنافسة ، إذا أبلغت A B عن أنشطتها ولم ترد B بالمثل ، عندها تكون B في وضع يمكنها من التنافس بشكل أكثر فعالية من A. وبالتالي ، يتم تثبيط التواصل داخل السوق ويتم عزل كل وحدة إنتاج عن بقية. وبعبارة أخرى ، يستجيب كل شخص أو شركة للإشارة نفسها (التغيير في السعر) ولكن كل منهم يعمل بشكل مستقل عن استجابة المنتجين والمستهلكين الآخرين. والنتيجة غالبًا ما تكون هبوطًا في السوق ، مما يسبب البطالة والاضطراب الاقتصادي. وبالتالي فإن السوق “يمنع توصيل المعلومات ويفشل في تنسيق خطط العمل الاقتصادي“. [ المرجع. Cit. ، ص. 137]

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست مشكلة قيام أشخاص بسلسلة من الأخطاء غير ذات الصلة. “بل هو أن السوق يضفي نفس المعلومات على الوكلاء المتأثرين ، وهذه المعلومات تجعل الإستراتيجية العقلانية لجميع الوكلاء هي توسيع الإنتاج أو استهلاك العقد ، بينما ليس من العقلاني أن يتصرف جميع الوكلاء بشكل جماعي “. وبعبارة أخرى ، فإن المعلومات التي يوفرها السوق ليست كافية لاتخاذ قرارات عقلانية وتؤدي بطبيعة الحال إلى عدم تناسب في السوق. وبالتالي فإن آلية الأسعار تشجع بنشاط “قمع التبادل المتبادل للمعلومات المتعلقة بالاستجابات المخطط لها“ على الأسعار الحالية وهذا “يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج“. لذلك ليس كذلكمسألة تنبؤ غير دقيق (على الرغم من أن المستقبل غير معروف وغير متوقع ، فهذا عامل). وبدلاً من ذلك ، فهي “واحدة من الاستجابات العقلانية الفردية للإشارة نفسها مما يؤدي إلى استجابات غير منطقية بشكل جماعي“. [ المرجع. Cit. ، ص. 135 و ص. 197]

وهذا يعني أن الأسعار في حد ذاتها لا توفر معرفة كافية لاتخاذ قرارات منطقية لأنها ليست في مستويات التوازن على المدى الطويل. هذا يسبب مشكلة لحساب هايك لعملية السوق لأنه يشدد على أن الأسعار الفعلية ليست على هذا السعر (النظري البحت). كما نناقش في القسم C.8 تُظهِر نظرية هايك الخاصة بدورة الأعمال الأثر السلبي الذي يمكن أن تتسبب به “المعلومات الخاطئة” التي تنقلها أسعار عدم التوازن على الاقتصاد. في هذا التحليل ، فإن سعر الاختلال الذي يؤدي إلى تشوهات كبيرة في الاقتصاد الكلي هو سعر الفائدة ، ولكن من الواضح أن نفس الحجة تنطبق على أسعار السلع أيضًا. وهذا يعني أن عملية السوق ، استنادًا إلى ردود فعل الشركات التي تحقق أقصى ربح على نفس الأسعار (غير المستدامة) لسلعة ما يمكن أن تولد سوء الاستثمار وتوزيعات السوق اللاحقة على مستوى واسع. ببساطة،قد تحتوي آلية الأسعار على معلومات تتعلق بالشروط التي قد يتم تبادل السلع المختلفة عليها حاليًا ، ولكن لا يترتب على ذلك أن معرفة نسب الصرف هذه تمكن الوكلاء من حساب الربحية المستقبلية لقرارات الإنتاج الخاصة بهم (الفائدة الاجتماعية ، بالطبع ، لا الاهتمام).

هذا هو اللاعقلانية وقلة المعلومات التي تغذي دورة الأعمال. “هذه الطفرات والركود المحلي في الإنتاج … ثم يتم تضخيمها في أزمات عامة على وجه التحديد من خلال الترابط في السوق الذي يبرزه حايك في مثاله على إنتاج واستهلاك القصدير“. [أونيل ، مرجع سابق. Cit.، ص. 136] الآثار السلبية للإنتاج المفرط في سوق واحدة ستنتقل إلى تلك التي تزودها بالسلع في شكل انخفاض الطلب. ستشهد هذه الشركات الآن زيادة في الإنتاج نسبيًا ، والتي بدورها ستؤثر على مورديها. أيا كانت الفوائد التي قد تعود على المستهلكين من هذه السلع على شكل أسعار أقل ، فسيتم تخفيضها مع انخفاض الطلب على منتجاتهم مع زيادة عدد العمال الذين يعانون من البطالة أو قطع أجورهم (مما يعني أن الأجور الحقيقية تظل ثابتة مع انخفاض الأسعار جنبًا إلى جنب أجور المال – انظر القسم C.9.1 لمزيد من التفاصيل). ستسعى الشركات أيضًا إلى تكديس الأموال ، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع ، وبالتالي فإن العمالة العاطلة ينضم إليها نقص في استخدام القدرات.

وهو ما يقودنا إلى قضية المال ودورها في دورة الأعمال. يعتمد اقتصاد رأسمالية “السوق الحرة” على قانون Say. هذه هي الفكرة القائلة بأن العرض يخلق الطلب الخاص به ، وبالتالي فإن وفرة السلع والبطالة الجماعية أمر مستحيل. كما لاحظنا في القسم C .1.5، هذه الرؤية للنشاط الاقتصادي مناسبة فقط للاقتصادات الرأسمالية أو تلك التي ليس لديها نقود مقابل المال لا تعتبر أكثر من مجرد مساعدة للمقايضة ، وسيلة تبادل فقط. يتجاهل حقيقة أن المال هو مخزن للقيمة ، وعلى هذا النحو ، يمكن الاحتفاظ به على وجه التحديد لهذا السبب. وهذا يعني أن قانون Say غير صالح لأنه يمكن إزعاج وحدته بين البيع والشراء مما يؤدي إلى كسر سلسلة العلاقات التعاقدية. ببساطة ، لا يحتاج الشخص الذي يبيع منتجًا إلى إنفاق دخله على منتج آخر في نفس الوقت. على عكس المقايضة ، فإن بيع سلعة ما هو عمل يختلف عن شراء سلعة أخرى. وبعبارة أخرى ، فإن المال “يجلب الوقت“ في عملية السوق و “إمكانية الاكتناز“. زمن“لأن السلعة تُباع عادةً بعد مرور فترة من الوقت على صنعها ، الأمر الذي ينطوي على مخاطرة أن ينخفض ​​سعر بيعها إلى ما دون تكلفة الإنتاج ، مما يمحو الربح المتوقع للرأسمالي“. اكتناز “لأنه لا يلزم إنفاق الدخل ولكن قد يكون مجرد البقاء خاملا.” [دوغ هينوود ، وول ستريت ، ص. 232]

وهذا يعني أن الإفراط في الإنتاج يصبح ممكنًا وأن الإفلاس والبطالة يمكن أن ينتشر على نطاق واسع وبالتالي يمكن أن يبدأ الركود. “كما يمكن أن يخبرك أي مُنظِر للأزمة الماركسية أو الكينزية ،“ يلخص هينود ، “إن فصل الشراء والبيع هو أحد أهم نقاط التوتر في الرأسمالية ؛ فالبيع المتوقع الذي لا يُصنع يمكن أن يدفع الرأسمالي تحت ، ويمكن أن يكشف سلسلة من الالتزامات المالية. اضرب ذلك في ألف أو اثنين ولديك احتمال حدوث ضرر كبير “. وهكذا فإن “وجود المال كمخزن للقيمة ، وإمكانية الاحتفاظ بالثروة في شكل مالي بدلاً من إنفاقها بسرعة على السلع ، يقدم دائمًا إمكانية حدوث أزمة“. هذا هو الاحتمال“من فائض رأس المال الذي يفتقر إلى منفذ استثماري مربح ، وفائض من السلع التي لا يمكن بيعها بشكل مربح في السوق المفتوحة“. [ المرجع. Cit. ص ص 93-4 و ص. 94]

لذا ، عندما تنخفض أسعار السلع في السوق أقل بكثير من أسعار تكلفتها ، فإن الركود في الإنتاج والاستثمار. وذلك لأن الأرباح لا يمكن تحويلها إلا إلى رأس مال بخسارة ، وبالتالي فهي تكمن في الخمول في البنوك. وهكذا يرتبط العمل العاطل عن العمل برأس المال العاطل ، أي زيادة الأموال. هذه الرغبة للرأسماليين لزيادة طلبهم لتخزين ثرواتهم في النقود بدلاً من استثمارها مدفوعة بمعدل الربح في الاقتصاد. تؤدي الأوقات العصيبة إلى زيادة الاكتناز وبالتالي انخفاض عام في إجمالي الطلب. لن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إثارة طلب على هذه الصناديق ، كما يدعي في النظرية الرأسمالية “للسوق الحرة” ، حيث سيسعى القليل من الرأسماليين إلى الاستثمار في الركود لأن الأرباح المتوقعة ستكون أقل من سعر الفائدة.

ومع ذلك ، ينبغي التأكيد على أن عدم التناسب في الإنتاج بين الصناعات وفصل الإنتاج والبيع لا يؤدي في حد ذاته إلى أزمة عامة. إذا كان هذا هو الحال ، فستكون الرأسمالية في حالة أزمة مستمرة حيث نادراً ما تكون الأسواق في حالة توازن ولا تؤدي المبيعات على الفور إلى عمليات الشراء. وهذا يعني أن الاضطرابات في السوق لا تحتاج تلقائيًا إلى حدوث أزمة عامة في الاقتصاد حيث يمكن معالجة المشكلات المرتبطة بالركود المحلي عندما تكون الظروف العامة داخل الاقتصاد جيدة. يوفر ببساطة الإمكاناتللأزمة ووسيلة لنقل وتعميم الركود المحلي عندما يكون الوضع الاقتصادي العام ضعيفًا. وبعبارة أخرى ، إنها عملية تراكمية يمكن أن تتراكم فيها التغييرات الصغيرة على بعضها البعض حتى تصبح الضغوط التي تمارسها لا يمكن إيقافها. الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هو أن الرأسمالية هي نظام ديناميكي بطبيعته يتكون من جوانب مختلفة تتطور بشكل غير متساوٍ (أي بشكل غير متناسب). إن الإنتاج ، والائتمان ، وأسواق التمويل ، وتداول الأموال والسلع ، والاستثمار ، والأجور ، والأرباح ، فضلاً عن أسواق معينة ، تخرج عن نطاق الخطوة. تحدث أزمة اقتصادية عندما تكون هذه العملية بعيدة جدًا عن الخط.

تنطبق هذه العملية أيضًا على الاستثمار أيضًا. حتى الآن ، افترضنا أن الشركات تتكيف مع تغيرات الأسعار دون البحث عن استثمارات جديدة. هذا ، بالطبع ، من غير المحتمل أن يكون هو الحال دائمًا. كما نناقش في القسم C -8 ، ينطبق هذا التحليل للسوق الذي يقدم معلومات غير كاملة على السوق للحصول على الائتمان وأشكال أخرى من التمويل الخارجي. وينتج عن هذا موقف حيث يمكن تضخيم المشاكل المرتبطة بالإنتاج الزائد من خلال الاستثمار المفرط. وهذا يعني أن المشاكل المرتبطة بالأسواق التي تخلق عدم تناسق يتم دمجها مع المشاكل الناتجة عن زيادة الإنتاجية واستثمار رأس المال والتي سيتم مناقشتها في القسم التالي .